В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложнейшую задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Главное, не дать противнику взорвать склады с опаснейшим оружием. На станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, он же Саня, и Кузьмин, отлично знающий язык. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв. Его личный враг — генерал Исимура, руководящий заводом и концлагерем. Этот японец десять лет назад убил семью Журавлёва. Теперь Исимура грозит взорвать подземный склад, что делает их противостояние смертельным.