Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромный дом — уютный чердак, где он пытается не падать духом. Лука подрабатывает, изображая персонажей на детских утренниках или снимаясь в массовке. Он грезит о больших ролях в кино, поэтому постоянно ходит на пробы. Увы, успех приходит редко.
Алексей Молчанов — преуспевающий бизнесмен, чьи дни похожи на бесконечный марафон встреч и переговоров. У него нет времени на семью или простые радости. Всё меняет известие о тяжелой болезни, которое он получает накануне своего дня рождения. Неожиданная встреча двух этих мужчин навсегда меняет судьбу каждого из них.