Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный и жестокий мир среди облаков. Там, под присмотром огромных драконов, они вынуждены терпеть страдания, служа развлечением для жестоких местных божеств. Всеми злодеяниями заправляет могущественная колдунья Лю Ли. Она призывает гигантских каменных демонов, способных в мгновение ока превратить в руины целые поселения.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для пленников спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним своего грозного воина — непреклонного Ян Цзяня.
